Serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.

Podrás dar de alta nuevos leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente, podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de leads según diferentes criterios.

Tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás insertar y/o vincular documentos, tanto los enviados por el cliente como las propuestas que les envíes. Adicionalmente, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

La herramienta te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

Podrás realizar un seguimiento mediante indicadores (KPIs), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de la información en función de tus necesidades. También podrás generar informes para el seguimiento y la monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

Serás capaz de visualizar alertas de clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

La solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación relativa a tu actividad comercial.

Tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.

Dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.

Tendrás asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable, en concreto con el RGPD.